主要职责
1. 客户开发与维护
· 主动开拓新客户资源,通过电话、网络、线下拜访等方式建立联系。
· 分析客户需求,提供专业的金融产品咨询和解决方案(如保险、基金、证券、理财等)。
· 定期回访客户,维护长期合作关系,提升客户满意度和忠诚度。
2. 销售目标达成
· 完成公司设定的月度、季度及年度销售任务。
· 跟踪销售进度,及时调整策略以确保目标达成。
3. 市场分析与推广
· 收集市场信息和竞争对手动态,为产品优化和销售策略提供建议。
· 参与公司组织的线上线下推广活动,提升品牌知名度。
4. 合规与风控
· 确保所有销售行为符合金融监管法规和公司内部合规要求。
· 准确记录客户信息和交易流程,确保资料完整合规。
5. 团队协作
· 与团队成员分享经验和市场信息,协助完成团队目标。
· 参与公司培训,不断提升金融知识和销售技巧。